多方數(shù)據(jù)表明，在照明應(yīng)用的推動(dòng)之下，LED芯片產(chǎn)業(yè)迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰,相關(guān)上市公司也迎來利好。
今年7月，三安光電(600703)、華燦光電(300323)相繼發(fā)布了2014年上半年業(yè)績公告，前者凈利潤預(yù)增40%，后者凈利潤預(yù)增185%~215%。
三安光電的公告指出，隨著LED照明的滲透，LED芯片需求旺盛，報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)能進(jìn)一步提高，盈利能力持續(xù)提升。華燦光電的公告也指出，2013年下半年以來，LED芯片市場需求增長的勢頭仍繼續(xù)保持，產(chǎn)品價(jià)格下降幅度基本合理，盈利能力顯著回升。
相關(guān)專家在近日接受記者采訪時(shí)指出，和前幾年的產(chǎn)能擴(kuò)張不同，目前這一輪產(chǎn)能擴(kuò)張相對理性，主導(dǎo)力量大都是行業(yè)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度較高。同時(shí)，產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的競爭加劇，將逼迫國內(nèi)企業(yè)提升自身技術(shù)水平，客觀上將刺激中國LED芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力的提升。
發(fā)展進(jìn)入良性軌道
在走過前幾年因產(chǎn)能過剩引起的低迷期后，隨著下游LED照明市場需求的快速增長，LED芯片行業(yè)開始復(fù)蘇。而今年上半年以來，LED芯片市場供不應(yīng)求的狀況，使得多家芯片企業(yè)開始了新一輪的擴(kuò)產(chǎn)。
4月3日，澳洋順昌(002245)發(fā)布公告稱，以非公開發(fā)行股票的方式募集資金5億元，將投向LED外延片、芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期)及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。在項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)時(shí)，公司擁有的MOCVD(金屬有機(jī)化合物化學(xué)氣相沉淀)設(shè)備將由目前的10臺(tái)增加至30臺(tái)。
4月4日，三安光電也發(fā)布公告稱，公司將在廈門投資建設(shè)LED藍(lán)、綠外延片、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額100億元，總規(guī)模200臺(tái)MOCVD。
事實(shí)上，在2010~2011年時(shí)，由于液晶背光市場爆發(fā)式增長，及市場對LED照明信心較高，也曾出現(xiàn)過一波擴(kuò)產(chǎn)潮流，但在接下來的幾年，卻因?yàn)長ED照明市場未達(dá)預(yù)期，出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，LED芯片的發(fā)展也陷入了低迷。
那么，當(dāng)前LED芯片的新一輪擴(kuò)產(chǎn)，是否會(huì)導(dǎo)致類似的問題?
SEMI中國產(chǎn)業(yè)研究與咨詢部首席分析師戚發(fā)鑫告訴記者，雖然今年MOCVD裝機(jī)量會(huì)有一定增長，但LED芯片市場在經(jīng)歷過去兩三年的洗牌之后，發(fā)展已經(jīng)相對理性。從新一輪的擴(kuò)產(chǎn)情況來看，主導(dǎo)力量是行業(yè)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度正在不斷提高。
同時(shí)，LED照明在成本、性能和消費(fèi)者認(rèn)知上已經(jīng)上了新的臺(tái)階，應(yīng)用前景較好，因此新一輪LED芯片擴(kuò)產(chǎn)帶來產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)也較小。
LED芯片的擴(kuò)產(chǎn)也帶來了價(jià)格的下跌。不過在中國照明學(xué)會(huì)秘書長竇林平看來，價(jià)格下跌屬于正常的市場競爭行為。“只要企業(yè)具備規(guī)模效應(yīng)，就不會(huì)有太大的問題。”
在竇林平看來，三安光電等企業(yè)今年上半年利潤的大幅增長，恰恰說明了規(guī)模效應(yīng)的重要性。而那些規(guī)模比較小的企業(yè)，則可能因?yàn)槭ジ偁巸?yōu)勢而被市場淘汰。
技術(shù)差距在縮小
隨著我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，LED芯片的國產(chǎn)化率也在不斷上升。
據(jù)了解，2013年中國LED芯片國產(chǎn)化率達(dá)75%，雖然在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還是以進(jìn)口芯片為主，但在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
與此同時(shí)，國產(chǎn)LED芯片在技術(shù)水平上也在不斷獲得新的突破。
分析師韓允告訴記者，在顯示屏領(lǐng)域，士蘭明芯的藍(lán)、綠光芯片的產(chǎn)品品質(zhì)、可靠性指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，在一致性要求較高的LED背光領(lǐng)域，國內(nèi)LED芯片企業(yè)也均有所涉足。
而倒裝芯片的生產(chǎn)雖然以臺(tái)灣為主，但國內(nèi)的晶科電子、華燦光電、三安光電等也已推出了自己的倒裝芯片產(chǎn)品。據(jù)了解，倒裝芯片一方面可以解決散熱問題，另一方面也能夠降低產(chǎn)品不良率，因此被視為LED芯片未來發(fā)展的重要方向。
“以往中國的LED芯片不僅與第一陣營的日本、歐美相比比較落后，和第二陣營的臺(tái)灣、韓國相比也有較大差距。而通過近年來的努力，國內(nèi)一線LED芯片企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了第二陣營，和第一陣營的差距也在不斷縮小。”戚發(fā)鑫說。
把握擴(kuò)產(chǎn)契機(jī)
如今，新一輪擴(kuò)產(chǎn)浪潮，也給國內(nèi)LED芯片的發(fā)展帶來了新的契機(jī)。
“擴(kuò)產(chǎn)對于國產(chǎn)LED芯片的發(fā)展具有推動(dòng)作用。”韓允指出，隨著LED產(chǎn)能的擴(kuò)張，在中低端領(lǐng)域，國產(chǎn)LED芯片的滲透率會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。
同時(shí)，產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的競爭加劇，也將逼迫國內(nèi)企業(yè)提高自身技術(shù)水平，努力在技術(shù)研發(fā)上加快步伐，在高亮度芯片等國外技術(shù)壁壘方面尋求突破，因此客觀上會(huì)刺激中國LED芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力的提升。
不過，國內(nèi)企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，仍面臨著一系列的困難。
韓允表示，目前，日、美、歐等國家的LED芯片企業(yè)正持續(xù)加大新技術(shù)研發(fā)的投入，努力提升LED芯片的發(fā)光效率，繼續(xù)鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈的高端位置。
而在專利方面，目前大量的核心專利掌握在日本日亞、美國科瑞、德國歐司朗等國際巨頭手中。中國企業(yè)在外延片和芯片方面的專利實(shí)力相對薄弱，多數(shù)企業(yè)還無法解決出口涉及到的知識產(chǎn)權(quán)問題，因此將對未來拓展國際業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。
不過，中國的LED芯片企業(yè)也有著自己的優(yōu)勢，那就是擁有廣闊的市場。“中國企業(yè)要想進(jìn)入國際一線陣營，必須在技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新方面繼續(xù)努力。中國的企業(yè)發(fā)展壯大了，國產(chǎn)LED芯片的滲透率和水平自然也會(huì)得到提高。”韓允說。
