2020年，新冠疫情這只“黑天鵝”拍打著翅膀，掀起了大風大浪，攪亂了原本平靜的世界。線下社交暫停，學校停課，行業(yè)停產(chǎn)，人們社會生活的方方面面都被這只“黑天鵝”打亂了腳步。其中，全球經(jīng)濟遭遇重創(chuàng)，LED顯示應(yīng)用行業(yè)也不可避免地受到牽連。在國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局之下，LED顯示相關(guān)企業(yè)迅速在產(chǎn)品、渠道等方面調(diào)整策略，積極應(yīng)對疫情新常態(tài)。

盡管疫情危機尚未完全解除，但我國經(jīng)濟正在逐步恢復，LED顯示應(yīng)用行業(yè)也穩(wěn)中有進，在小間距、Mini/Micro LED等領(lǐng)域不斷取得突破，在各細分市場上的發(fā)展空間不斷擴大。隨著疫情逐漸得到控制，全球經(jīng)濟逐漸恢復至疫情前水平，LED顯示應(yīng)用行業(yè)將在更廣闊的舞臺上大放異彩。

作為增長型行業(yè)，LED顯示應(yīng)用行業(yè)基本面持穩(wěn)

2020年新冠肺炎疫情這一“黑天鵝”事件給全球經(jīng)濟產(chǎn)生了重大影響。為了防止疫情擴散，上半年諸多行業(yè)被迫關(guān)停，全球經(jīng)濟發(fā)展放慢了腳步，各國GDP跌幅普遍創(chuàng)歷史極值。IMF預(yù)計，2020年全球經(jīng)濟萎縮4.2%，全球GDP降幅是2009年金融危機時期的7倍。

相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球LED市值總額約為151.27億美元（約合987.49億元人民幣），同比下降約10.2%；LED晶圓市場容量約為2884.6萬片，同比下降約5.7%。其中我國LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)全年產(chǎn)值預(yù)計下降約18%，達355億元。

2020-2024全球LED市值預(yù)測

2020-2024全球LED晶圓市場容量預(yù)測

中國LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值統(tǒng)計

疫情期間，隨著國內(nèi)一系列措施的出臺和實施，包括國內(nèi)國際雙循環(huán)以及以5G為首的新基建等措施，我國經(jīng)濟得到了快速的恢復，是2020年全球主要經(jīng)濟體中唯一一個實現(xiàn)正增長的國家。國內(nèi)LED顯示應(yīng)用行業(yè)也從中獲得了不少的機遇，如商業(yè)顯示、專業(yè)顯示等細分市場有所增長，相關(guān)企業(yè)在2020年下半年訂單增加，項目增多，業(yè)績有所上升，表現(xiàn)出了強大的生命力。

從我國LED顯示屏六大上市公司業(yè)績來看，受疫情等因素影響，前三季度LED顯示屏企業(yè)營業(yè)收入和凈利潤與2019年同期相比均有所下降，其中下降幅度最大的為聯(lián)建光電。但就2020年情況來看，第三季度營業(yè)收入和凈利潤均有所上升，預(yù)計第四季度上升幅度更大。

2020年前三季度LED顯示屏企業(yè)業(yè)績

2020年第三季度LED顯示屏企業(yè)業(yè)績

特殊時期，頭部企業(yè)展示出了獨有的實力，新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)向頭部企業(yè)聚集，品牌作用逐步凸顯，強者越強趨勢明顯。在六大LED顯示屏上市公司中，盡管前三季度增長速度大不如前，但除聯(lián)建光電虧損1.58億元外，其余企業(yè)均獲得盈利。相較而言，其他中小型企業(yè)則面臨生存困境，2020年10月，多家企業(yè)難以支撐的消息爆出——格特隆資金鏈緊張，引發(fā)供需矛盾；德豪潤達關(guān)停LED顯示屏業(yè)務(wù)；CREE將LED產(chǎn)品事業(yè)部出售給SMART等。各企業(yè)都表現(xiàn)出對后疫情時代行業(yè)發(fā)展的擔憂。

作為增長型行業(yè)，LED顯示應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展主要依靠LED顯示技術(shù)的進步、新產(chǎn)品的推出以及服務(wù)的優(yōu)質(zhì)化來實現(xiàn)。盡管疫情對市場打擊巨大，但該行業(yè)的基本面仍然保持平穩(wěn)，總體趨勢向好發(fā)展。

價格波動，先降后升

在新冠肺炎疫情爆發(fā)初期，行業(yè)發(fā)展按下了暫停鍵。由于LED顯示應(yīng)用終端需求下降，LED封裝企業(yè)訂單急劇減少，導致庫存大量堆積。為了清庫存，LED封裝企業(yè)“以價換量”，降價出售產(chǎn)品。2020年度，室內(nèi)燈珠價格平均下降22.19%。

隨著停工停產(chǎn)時間的拉長，覆銅板等原材料的供應(yīng)量大幅下降，在全球市場上供不應(yīng)求，PCB板的供需關(guān)系也隨之緊張，進而導致價格上漲。

而后，美國商務(wù)部進一步制裁華為，企圖切斷芯片制造供應(yīng)鏈，導致一批中國企業(yè)在存儲芯片端出現(xiàn)“斷供”。由于華為大規(guī)模備貨，導致晶圓出貨緊張，價格上漲。據(jù)預(yù)計，到2021年6月前驅(qū)動IC等依賴晶圓制程的產(chǎn)品都將保持供求緊張態(tài)勢。

2020年在疫情的影響下，LED顯示上游的PCB板、驅(qū)動IC、晶圓、RGB燈珠等原材料都經(jīng)歷了不同程度的價格波動。在全球疫情得到完全控制之前，LED顯示上中下游的企業(yè)都需要提高對價格變動的預(yù)見性和應(yīng)對價格變動的及時性。

2020的復雜局勢使LED顯示應(yīng)用市場在細分領(lǐng)域上表現(xiàn)出不同的特征，細分市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展。

海外市場急速收縮，國內(nèi)渠道加緊布局

全球疫情肆虐，各國紛紛減少了對外交往活動，暫時關(guān)上了進出口的大門，海外市場急速收縮。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年前11個月，我國外貿(mào)進出口總值為29.04萬億元，同比增長1.8%，與2019年2.4%的增長幅度相比，下降了0.6%。

加上美國貿(mào)易保護主義依然盛行，我國半導體企業(yè)在美投資及開展業(yè)務(wù)受限。在半導體領(lǐng)域，美國對半導體相關(guān)設(shè)備及零部件、集成電路及零部件、LED、分立器件、印刷電路板等加征關(guān)稅，中美貿(mào)易摩擦對細分領(lǐng)域中出口美國收入占比較高的企業(yè)有著不利影響，在一定程度上減緩了市場拓展速度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。據(jù)統(tǒng)計，2020年LED顯示屏行業(yè)海外市場占比約20.6%，比2019年減少17.5%。

2019、2020年LED顯示屏行業(yè)總體情況

由于無法“走出去”，布局海外市場的企業(yè)不得不將重心轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，拓展國內(nèi)渠道。2020年LED顯示屏行業(yè)國內(nèi)市場占比約79.4%，比2019年增加17.5%。

作為一家深入海外市場的LED顯示屏企業(yè)，艾比森2020年投入近5千萬元拓展國內(nèi)渠道，以應(yīng)對疫情帶來的挑戰(zhàn)。2020年年初，艾比森通過大量的市場調(diào)研，針對國內(nèi)渠道市場的特點，一方面推出昆侖KL和滾石GS系列新品投放渠道市場，另一方面實施CD337渠道拓展戰(zhàn)略“植樹計劃”，在全國范圍內(nèi)建立起覆蓋所有地級市的渠道網(wǎng)絡(luò)，得到了渠道伙伴的高度認可。無獨有偶，洲明在2020年疫情期間，通過在全國31個省市開展“星火計劃”“燎原計劃”和“渠道共進會”，大力推進渠道下沉與渠道賦能整合，進一步鞏固了自身的渠道基礎(chǔ)。利亞德在原有的較為完善的“1+N+W”渠道基礎(chǔ)上，通過進一步下沉渠道，提高市場覆蓋率，并通過不同的事業(yè)群擴大在不同細分領(lǐng)域的空間。雷曼光電2020年6月至9月建立了華東、華南、華北三大營銷中心，并舉行雷曼COB產(chǎn)品推介暨全國線上招商大會，廣邀合作伙伴，未來將全力扶持有專業(yè)能力的渠道商做大做強。聯(lián)建光電、奧拓電子等企業(yè)也加大了對國內(nèi)渠道和工程項目的開拓力度，推出醫(yī)療、會議一體機等相關(guān)產(chǎn)品，拓展國內(nèi)市場。

熱火朝天的國內(nèi)渠道市場布局，很大程度上“融化”了2020的寒冬，使LED顯示行業(yè)在各地重新活躍起來，將成為后疫情時代LED顯示行業(yè)發(fā)展的強大保障。

租賃市場下滑，戶外大屏表現(xiàn)亮麗

出于疫情防控需要，社交聚集活動大幅減少，東京奧運會、歐洲杯均被按下暫停鍵，影院息影，國內(nèi)巡演、音樂節(jié)、體育賽事等LED顯示租賃市場也相應(yīng)下滑。

2020年1月底，眾多歌手和樂隊相繼發(fā)出暫�；蜓悠谘莩龉�告。據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計，僅第一季度，全國已取消或延期的演出就將近2萬場，直到下半年部分演出事務(wù)才逐漸恢復。然而，根據(jù)規(guī)定，開放初期演出場所觀眾人數(shù)不得超過座位數(shù)的30%，遠低于60%（通常達到60%才有盈利空間）的上座率。對于租賃設(shè)備商而言，活動費用預(yù)算大幅減少，LED顯示屏盈利空間也隨之被壓縮。作為LED顯示屏的重要應(yīng)用市場之一，租賃市場的下滑給LED顯示屏相關(guān)企業(yè)帶來巨大沖擊。

但是在下半年，隨著疫情逐步得到控制，國內(nèi)非封閉場所的活動增多，戶外顯示市場恢復速度較快。自2020年5月韓國三星LED顯示屏里的海浪“沖”上熱搜開始，國內(nèi)便掀起了戶外“裸眼3D”熱潮。廣州北京路、成都太古里、重慶觀音橋、沈陽中街、武漢江漢路、西安高新軟件新城等地相繼出現(xiàn)了三星“同款”戶外屏。這些屏幕通過逼真的3D渲染效果，吸引了許多人駐足觀看，并成為了當?shù)氐?ldquo;網(wǎng)紅”新地標。

除了戶外“3D”顯示屏之外，戶外大型創(chuàng)意顯示屏也如雨后春筍般涌出。貴州盤州月亮山風景區(qū)“人造月亮”超級工程、沈陽“渾南之夏”文化藝術(shù)嘉年華LED屏、寧波鄞州南部商務(wù)區(qū)月光經(jīng)濟綜合體LED屏、格蘭仕順德總部800㎡異形屏、天津愛情·繽紛里營銷中心707㎡“水立方”透明屏、四川萬晟城雲(yún)府項目LED天幕系統(tǒng)工程、遵義市高鐵新城8500㎡巨型LED天幕工程等大型LED顯示項目相繼竣工點亮，成為當?shù)赜忠坏懒聋惖娘L景線。

2020下半年戶外LED顯示項目一覽（部分）

隨著應(yīng)用場景的拓展，人們對戶外LED顯示屏的要求越來越高，LED顯示屏產(chǎn)品如透明屏、格柵屏、裸眼3D屏等也越來越多樣化。其中，LED透明屏憑借可任意裁剪、透明顯示、不改變建筑結(jié)構(gòu)等特性，被廣泛應(yīng)用于樓宇媒體、購物中心、餐飲零售等場合的宣傳展示場景中，越來越受到終端用戶的喜愛，成為LED戶外顯示屏增長的主要動力之一。

洲明科技在2020年7月發(fā)布洲明文創(chuàng)“幻”“隱”“晶”三大系列、7種間距的18款全新LED透明屏產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于商業(yè)綜合體、建筑幕墻、櫥窗、展廳、博物館等場景。曾兩度斬獲德國iF&紅點國際設(shè)計獎的利亞德Vclear-PRO系列透明屏，又于2020年獲得了日本優(yōu)良設(shè)計獎 Good Design Award （G-Mark）。我國LED透明屏產(chǎn)品的進步不僅是技術(shù)進步的一種象征，更是我國LED顯示應(yīng)用行業(yè)發(fā)展贏得世界矚目的一種標志。

商顯市場先抑后揚

與戶外活動類似，戶內(nèi)聚集在疫情期間也需要盡量避免，學校停課、產(chǎn)業(yè)停工等措施阻礙了LED顯示屏進入相應(yīng)的細分市場。LED顯示應(yīng)用行業(yè)在2020上半年業(yè)績不盡如人意。

然而，正所謂“上帝給你關(guān)了一扇門，就會給你開一扇窗”，疫情雖然限制了人們的活動，但同時也催生出了眾多線上市場需求——遠程教育、在線辦公等需求迎來井噴式增長，LED顯示行業(yè)借此機會獲得了新的市場。

LED會議一體機產(chǎn)品在疫情期間展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿�，前三季度總銷量約為1676臺，總銷售額約為6.1億元，同比增長164.3%，相關(guān)市場在2020年得到爆發(fā)。2020年，多家企業(yè)積極響應(yīng)國內(nèi)經(jīng)濟大循環(huán)戰(zhàn)略，推出LED一體機，如利亞德推出基于Micro LED技術(shù)的4K超高清分辨率TXP 135英寸和162英寸會議一體機，在顯示畫質(zhì)等方面實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍；深德彩以D-COB+Micro LED技術(shù)優(yōu)勢推出Melink智慧會議一體機，聚焦中大型教育及會議領(lǐng)域；科倫特在ISVE展會上展示了其HUBOARD品牌新款一體機產(chǎn)品，是全球首創(chuàng)超窄邊框全面屏LED一體機；艾比森推出Absenicon標準尺寸（110”/138”/165”/220”）會議屏，其會議屏的銷售情況較2019年增長超過50%；聯(lián)建光電推出metaGO智能顯示會議終端，專門適用于中大型會議室、培訓室等應(yīng)用場景；奧拓電子推出基于MINI LED技術(shù)的SID智能一體機和CV智能會議一體機；雷曼光電推出基于COB封裝技術(shù)的Micro LED會議一體機等。LED一體機在畫質(zhì)、便捷、智能交互等方面具有顯著優(yōu)勢，且是LED顯示屏中最接近標準化的產(chǎn)品，LED一體機市場的爆發(fā)也順應(yīng)了LED顯示屏從專用、商用向家用領(lǐng)域發(fā)展的趨勢。

中國中大型會議場景商顯產(chǎn)品市場發(fā)展

從第三方數(shù)據(jù)來看，全球現(xiàn)有會議室約1億間，中國約占2000多萬間，其中約3%~5%的中大型會議場景適合LED會議一體機進入，預(yù)計未來會議市場空間可達600~1000億元，發(fā)展前景十分廣闊。

專業(yè)市場穩(wěn)步上升

專業(yè)市場如安防監(jiān)控、應(yīng)急指揮、醫(yī)療救援等，由于本身的特殊性和專業(yè)性，受疫情的負面影響較少，不僅沒有出現(xiàn)大幅下降趨勢，反而在疫情中站穩(wěn)了腳跟，穩(wěn)步前進。

經(jīng)過多年的發(fā)展，LED顯示屏與其他顯示產(chǎn)品相比，在可靠性、能耗、顯示效果、響應(yīng)速度、安裝便利性等方面更勝一籌，在專業(yè)場景應(yīng)用中占據(jù)著不可替代的地位。Omdia預(yù)計，2024年中國智能視頻監(jiān)控市場將達到167億美元，2019到2024年年均增長達9.5%。

中國專業(yè)安防設(shè)備市場規(guī)模

如今，安防監(jiān)控和應(yīng)急指揮市場正朝著智能化、集成化方向發(fā)展，而作為視頻監(jiān)控系統(tǒng)必備的終端產(chǎn)品，LED顯示屏憑借不斷進步的顯示技術(shù)，將更好地融入安防系統(tǒng)中，獲得空前的發(fā)展機會。

就醫(yī)療領(lǐng)域來說，除安防監(jiān)控外，遠程探視、遠程手術(shù)和遠程會診三大主要場景涉及視頻會議系統(tǒng)的應(yīng)用。近年來，遠程醫(yī)療市場規(guī)模出現(xiàn)明顯增長，尤其在疫情爆發(fā)后，對遠程醫(yī)療的需求進一步增加。良好的遠程醫(yī)療應(yīng)用體驗需要超高速傳輸即5G網(wǎng)絡(luò)和超高清顯示即小微間距LED顯示的加持。利亞德、洲明、希達電子、雷曼光電等企業(yè)通過推出LED一體機布局醫(yī)療市場，助力遠程醫(yī)療的發(fā)展，其中洲明已率先針對新冠疫情推出可視化解決方案，以最快速度將疫情態(tài)勢的可視化分析結(jié)果提供給疫情防控指揮部，幫助提高疫情防控質(zhì)量和效率。未來隨著新型醫(yī)療的發(fā)展，LED顯示屏將迎來又一個新藍海。

跨界融合現(xiàn)象日益增多

隨著技術(shù)的創(chuàng)新和市場的發(fā)展，LED顯示行業(yè)跨界融合的現(xiàn)象日益增多，眾多企業(yè)開始跨界合作，布局新領(lǐng)域。

2020年顯示行業(yè)內(nèi)部十分熱鬧，多個不同顯示領(lǐng)域的企業(yè)實現(xiàn)跨界融合，競合趨勢明顯。在產(chǎn)業(yè)鏈上，上、中、下游企業(yè)相互跨界，如三安同時布局芯片和封裝領(lǐng)域，投資70億元至氮化鎵、砷化鎵以及特種封裝項目；利亞德除顯示屏之外通過利晶布局Micro LED領(lǐng)域等。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的縱向跨界，加快了產(chǎn)業(yè)融合的速度，有利于提升LED顯示資源配置效率。

京東方在深圳國際全觸與顯示展上展出小間距產(chǎn)品

同時，企業(yè)的橫向跨界也十分凸出。TCL、LG、GQY、康佳、京東方等傳統(tǒng)顯示和面板企業(yè)積極跨入LED顯示領(lǐng)域，并推出多款Mini/Micro LED電視、智能手表等相關(guān)產(chǎn)品，其中京東方首次推出LED小間距系列產(chǎn)品，正式進入LED顯示應(yīng)用行業(yè)；以液晶顯示主控板卡和交互智能平板的設(shè)計、研發(fā)和銷售為主營業(yè)務(wù)的視源股份，在上半年完成了對西安青松16%的股權(quán)收購，將持有西安青松的股權(quán)比例提升至67%，迅速深度融入LED顯示產(chǎn)業(yè)；安防行業(yè)的龍頭�？低�視、大華等企業(yè)推出LED顯示屏相關(guān)產(chǎn)品，積極將LED顯示行業(yè)與安防行業(yè)融合，壯大二者的發(fā)展陣列；利亞德、洲明、艾比森等LED顯示屏企業(yè)則將LED顯示技術(shù)與VR、AR、MR等計算機圖形和可視化技術(shù)相結(jié)合，為舞臺節(jié)目和影視化視覺效果的提升拓展新思路；就連互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)小米、ICT企業(yè)華為也開始涉獵此領(lǐng)域……企業(yè)的跨界融合、投資設(shè)廠，既發(fā)揮著鯰魚效應(yīng)，刺激LED顯示行業(yè)內(nèi)企業(yè)活躍起來參與市場競爭，又有利于實現(xiàn)行業(yè)共贏。

盡管疫情使市場變得冷清，但LED顯示相關(guān)技術(shù)的研發(fā)依然在繼續(xù)，在不少領(lǐng)域獲得了突破。

在像素間距方面，小間距依然是LED顯示的主流。雖然受到疫情影響，但仍然有許多企業(yè)推陳出新，利亞德、洲明、艾比森、雷曼光電、希達電子、奧拓電子、科倫特、AET、深德彩等企業(yè)都推出了新款小間距產(chǎn)品，點間距從0.8mm向0.6mm、0.4mm邁進。下半年，隨著行業(yè)的復蘇，會議市場異�；鸨�，如上文所述，眾多企業(yè)相繼推出LED小間距會議一體機產(chǎn)品，推動小間距的應(yīng)用與發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球小間距LED顯示屏市場規(guī)模為26億美元，與去年基本持平，預(yù)計從2020年到2024年的復合年增長率為27％。隨著點間距的不斷下移，P1.0以下的產(chǎn)品將作為最大增長動力，保持快速增長。

實現(xiàn)小間距LED顯示的封裝技術(shù)主要包括SMD、IMD、正裝COB、倒裝COB四種路線，其中COB相關(guān)技術(shù)與IMD技術(shù)成為2020年的熱門話題。

希達電子P0.4mm倒裝COB產(chǎn)品

在COB方面，以希達電子為代表的COB陣營早在2016年就開始了布局，并成為倒裝COB技術(shù)的典型代表。近兩年，COB的性能和價格得到了客戶越來越多的認可。2020年，希達電子推出目前業(yè)界最小點間距0.4mm的倒裝COB顯示屏；AET在北京InfoComm展會上以廣色域和面光源為兩大核心優(yōu)勢推出QCOB產(chǎn)品；GQY視訊發(fā)布了新品“全倒裝COB Mini LED節(jié)能冷屏”；雷曼光電推出基于COB封裝技術(shù)的Micro LED會議一體機；中麒光電推出啟航者系列新品P1.2全倒裝COB模組，并于11月首次以巨幕超8K的形式在業(yè)界展出全倒裝Mini COB；深德彩展出基于D-COB技術(shù)的產(chǎn)品；晶臺發(fā)布采用COB方案和全倒裝芯片封裝技術(shù)、薄膜封裝技術(shù)的積幕系列P0.62 Micro LED顯示模塊；威創(chuàng)股份計劃不斷完善倒裝COB產(chǎn)品的制程，并適時啟動AM-COB產(chǎn)品的預(yù)研等。COB技術(shù)的市場接受度正在逐漸提升，隨著更多企業(yè)的入局，COB技術(shù)將有望開啟規(guī)模商業(yè)化的大門。

國星光電在2020年3月推出IMD-M05

在IMD方面，國星光電先在3月推出IMD-M05，1010的長寬尺寸下集成了12顆全倒裝LED，進一步將量產(chǎn)的顯示像素縮小到0.5mm級別，標志著Mini LED正式邁入100英寸高清顯示時代；后在11月推出IMD-M09標準版，在規(guī)�；�和價格上可承接SMD 1010已具備的優(yōu)勢。目前國星光電Mini LED家族有IMD-M05/M07/M09/F12/F155款產(chǎn)品，IMD產(chǎn)能可達1000KK/月，預(yù)計2021年第一季度將明顯提升。此外，華天科技的IMD（四合一）P1.5/P1.2/P1.0/P0.9/P0.8產(chǎn)品已量產(chǎn)；東山精密已申請專利膠面處理技術(shù)，具有超黑墨色、超高對比度和高墨色一致性，在室內(nèi)二合一RGB和室內(nèi)四合一RGB方面已有所布局。

兆馳F1010高亮度顯示模組

在LED分立器件方面，2019年兆馳光元首推全倒裝1010小間距封裝產(chǎn)品，具有焊點可靠性高、金屬遷移不易發(fā)生、亮度高、功耗低等優(yōu)勢，目前開發(fā)了全倒裝F0808產(chǎn)品，已進入小批量量產(chǎn)階段。信達光電攜帶1010 CHIP封裝、1010 TOP型封裝以及1010倒裝芯片三款封裝產(chǎn)品亮相2020年的ISE展，如今信達光電廈門生產(chǎn)基地已建立倒裝生產(chǎn)線，實現(xiàn)倒裝燈珠的可量產(chǎn)性。晶臺蜂鳥1010至今已迭代至3.0版，方案依舊采用CHIP結(jié)構(gòu)，在芯片與封裝工藝方面做出重大優(yōu)化升級。而1515器件也在戶外顯示領(lǐng)域完美替代了2121器件，有效解決了死燈失效、燈珠串亮、毛毛蟲（遷移）、顏色不一致性等常見痛點。 

海訊高科Nyx COB產(chǎn)品

在共陰技術(shù)方面，諸多企業(yè)已成功將該技術(shù)運用到LED顯示屏當中，符合產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的要求。共陰技術(shù)除了節(jié)能以外，還可降低LED燈珠溫度，提高LED顯示屏產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。聯(lián)建光電Mini LED顯示技術(shù)基于共陰驅(qū)動設(shè)計，將傳統(tǒng)的單電壓供電改為雙電壓供電，紅光采用2.8V驅(qū)動電壓，綠光和藍光芯片則采用3.8V驅(qū)動電壓，綜合功率降低15%左右。洲明ROE還開發(fā)出了基于共陰驅(qū)動技術(shù)和IMD四合一封裝技術(shù)的超小間距戶內(nèi)高端固裝Mini LED產(chǎn)品Amber0.9琥珀系列。艾比森HC系列控制室領(lǐng)域小間距LED顯示屏采用共陰節(jié)能技術(shù)，精準供電、更低功耗、節(jié)能環(huán)保。海訊高科Nyx COB小間距顯示屏采用COB技術(shù)與共陰技術(shù)的雙結(jié)合，在產(chǎn)品的穩(wěn)定性、發(fā)光效果、耐用性、功耗方面有顯著優(yōu)勢，采用共陰技術(shù)，有效節(jié)能30%。

在新型顯示技術(shù)方面，Mini/Micro LED顯示取得了重大突破，據(jù)統(tǒng)計，2020年Mini/Micro LED領(lǐng)域新增投資已接近430億元，較2019年實現(xiàn)了數(shù)倍的增長。2020年被稱為Mini LED元年，隨著像素間距的不斷微縮，Mini LED相關(guān)項目布局和新產(chǎn)品發(fā)布頻率增加，甚至不少企業(yè)宣布Mini LED背光量產(chǎn)。深德彩Mini LED智能顯示屏生產(chǎn)項目落戶滁州；TCL收購茂佳國際，創(chuàng)維液晶正式啟動Mini LED產(chǎn)品量產(chǎn)；LG、小米發(fā)布Mini LED背光電視等。Mini LED電視在2020年形成了規(guī)�；�發(fā)展的趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2020年全球Mini LED電視銷量為20萬臺，預(yù)計2021年增加至440萬臺，將在2021年彩電行業(yè)與OLED電視進行角逐。

全球Mini LED電視銷量預(yù)計

Micro LED也取得耀眼的成績。自從三星2月在ISE 2020上推出583英寸企業(yè)級Micro LED顯示屏后，Micro LED上中下游均加快了Micro LED的發(fā)展步伐。在上游，中國臺灣晶電已突破Micro LED晶片分選的技術(shù)瓶頸，預(yù)計未來2～3年完成測試后，電視或其他大尺寸終端產(chǎn)品可在3～4年后面世；利亞德參股公司賽富樂斯利用NPQD Micro LED色彩轉(zhuǎn)換技術(shù)成功點亮高光效、高可靠性、低成本的NPQD Mini/Micro LED，并制備出高分辨率的同晶圓/同芯片RGB Micro LED陣列；天津三安突破Micro LED外延結(jié)構(gòu)涉及及材料生長、高良率巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)，成功開發(fā)了RGB三色Micro LED芯片。在中游，利晶全球首個Micro LED大規(guī)模量產(chǎn)基地正式投產(chǎn)；晶臺股份發(fā)布積幕系列P0.62Micro LED顯示模塊；國星光電發(fā)布第一代Micro LED顯示新品nStar I，實現(xiàn)被動式驅(qū)動Micro LED全彩顯示屏，并在此基礎(chǔ)上開發(fā)出了基于TFT玻璃基板的主動式驅(qū)動Micro LED全彩顯示屏。在下游，友達與錼創(chuàng)合作開發(fā)9.4寸高分辨率柔性Micro LED顯示器；利亞德發(fā)布P0.4/0.6/0.7/0.9四款量產(chǎn)Micro LED商顯產(chǎn)品；雷曼光電發(fā)布Micro LED像素引擎技術(shù)；TCL華星、天馬、LG、群創(chuàng)、康佳等企業(yè)相繼推出Micro LED相關(guān)產(chǎn)品等。此外，《Micro-LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖（2020年版）》的發(fā)布、眾多會議的召開、相關(guān)規(guī)范的出臺以及行業(yè)內(nèi)《Micro LED顯示技術(shù)和應(yīng)用白皮書》的發(fā)布等，開啟了Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)化的道路。

《Micro-LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖（2020年版）》

眾所周知，技術(shù)的健康發(fā)展需要專利的保護。近年來，LED顯示行業(yè)的專利申請和保護意識增強，2018至2019年，Mini LED的專利申請開始出現(xiàn)快速增長趨勢，年申請量約為200件左右，其中我國約占全球申請總量的七成。從主要申請人上看，Mini LED領(lǐng)域申請量排名前三的分別是華星光電、京東方和隆利科技。其中，華星光電、深圳隆利關(guān)于Mini LED的專利申請絕大部分為背光模組、顯示面板；京東方的專利申請除了背光模組、顯示面板之外，還涉及Mini LED芯片本身。而在Micro LED領(lǐng)域，主要申請企業(yè)則為國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)較少，2020年Micro LED的專利申請件數(shù)激增，蘋果、微軟的專利競賽日趨激烈。

2020年Micro LED知識產(chǎn)權(quán)主體分類占比

2020年，關(guān)于Mini/Micro LED的專利申請較多，包括東莞市中晶半導體技術(shù)有限公司通過在外延壘晶襯底與外延壘晶層之間設(shè)置氮化鎵平臺支撐層，提高了后續(xù)外延壘晶層的晶格匹配度（公開號：CN210576000U）；廈門多彩光電子技術(shù)有限公司提出了設(shè)置芯片電極和安裝基板分別具有相反的磁性，通過磁性自組裝吸附實現(xiàn)巨量轉(zhuǎn)移的技術(shù)（公開號：CN109065692A）；晶能光電有限公司提出了將紅光晶片、綠光晶片及藍光晶片P電極一側(cè)的凸臺結(jié)構(gòu)嵌入聚酯薄膜的凹槽的技術(shù)，便于貼合透明導電基底及導電基板，從而實現(xiàn)晶片的巨量轉(zhuǎn)移（公開號：CN111063675A）；天津三安光電聯(lián)合天津工業(yè)大學共同開發(fā)RGB三色Micro LED芯片，芯片紅光、綠光、藍光外量子效率達到較高水平，轉(zhuǎn)移良率達99.9%以上，已申請發(fā)明專利4項，實用新型專利2項；目前晶電已累積超過4400多件LED相關(guān)專利，其中包括大量對Mini LED芯片相當重要的覆晶結(jié)構(gòu)技術(shù)與專利……Mini/Micro LED專利申請數(shù)量的增加也從側(cè)面反映了Mini/Micro LED爆發(fā)式增長的趨勢。

為保護專利，部分企業(yè)還進行了專利保衛(wèi)戰(zhàn)。2020年9月，國內(nèi)LED芯片領(lǐng)域兩家龍頭企業(yè)三安光電和華燦光電打起了官司，三安光電對華燦光電及其下屬公司提起兩起專利侵權(quán)訴訟。訴訟涉及專利分別為“氮化物半導體發(fā)光器件以及制造其的方法”和“半導體發(fā)光元件和半導體發(fā)光裝置”，涉及LED芯片制造的基礎(chǔ)技術(shù)。這個國內(nèi)芯片大廠之間的首次專利糾紛，既指出了專利的重要性，又表明國內(nèi)企業(yè)的專利意識和對創(chuàng)新的重視程度在不斷增強。11月，硅芯電子主動撤回與集創(chuàng)北方的專利侵權(quán)訴訟，這場長達近乎兩年的專利案以硅芯電子的撤訴告終，集創(chuàng)北方在一定意義上取得了勝利。而同時，集創(chuàng)北方也起訴了另一家上市公司克隆式抄襲，集創(chuàng)北方表示，公司一貫尊重競爭對手的知識產(chǎn)權(quán)，遵守公平競爭原則，但面對毫無證據(jù)的攻擊，也會堅決反擊。這些專利訴訟不僅僅是企業(yè)對專利的保護行為，更是行業(yè)從價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)競爭的重要一步，從長遠來看有利于中國LED產(chǎn)業(yè)整體實力的提升。國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心指出，目前，Mini LED技術(shù)處于快速發(fā)展期，但專利申請人較為分散，尚未形成穩(wěn)定格局。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)可以繼續(xù)加大巨量轉(zhuǎn)移、對位、封裝等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，加強專利布局，通過專利交叉許可等手段，揚長避短，更好地打入Mini LED這一新興領(lǐng)域。同時，還要前瞻性地適量布局Micro LED技術(shù)，避免Mini LED盛宴結(jié)束時，錯過Micro LED這一更有前景的市場。

一個行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持，2020年我國諸多政策舉措都直接或間接地推動著LED顯示應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展。

政府應(yīng)對疫情的一系列財政貨幣政策

為最大限度降低疫情帶來的經(jīng)濟影響，盡可能緩解企業(yè)的壓力，在2020年的“兩會”期間，政府工作報告中提出多項措施，包括加大減稅降費力度、降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本、強化對穩(wěn)企業(yè)的金融支持等，利用宏觀政策幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個體工商戶渡過難關(guān)。

其中，減稅降費財政政策預(yù)計全年為企業(yè)新增減負超過2.5萬億元。自疫情爆發(fā)起，給企業(yè)減稅降費的呼聲日益高漲，各地也根據(jù)實際情況出臺了不少紓困政策。LED顯示屏企業(yè)資金緊張，一直以來都是普遍存在的難題。各級地方政府出臺的經(jīng)濟刺激政策中，有不少關(guān)于直接給予企業(yè)補助的項目，如專項技術(shù)研發(fā)項目資金等，通過申請補助，可以有效緩解企業(yè)的資金難題。據(jù)了解，僅2020年第一季度，三安光電獲得的補貼金額就達到了3.43億元，其中三安半導體科技研發(fā)獲專項補助2億元。木林森全資子公司和諧光電、華燦光電（浙江）、康佳光電、中微半導體等企業(yè)均獲得了政府上千萬元的補助。

在貨幣政策中，中小微企業(yè)貸款延期還本付息政策再延長至2021年3月底，對普惠型小微企業(yè)貸款應(yīng)延盡延，對其他困難企業(yè)貸款協(xié)商延期。這對資金周轉(zhuǎn)困難企來說無疑是一個利好。

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

除了財政和貨幣政策之外，2020年國務(wù)院政府工作報告中還提出，要重點支持“兩新一重”建設(shè)，即加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加強交通、水利等重大工程建設(shè)，旨在促消費惠民生并調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁。其中以5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等為代表的新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為LED顯示屏企業(yè)的未來發(fā)展提供了大量的新機遇。

智慧燈桿正處于示范試點階段

大數(shù)據(jù)中心終端顯示一直是LED顯示屏的重點市場，而5G催生的多功能智慧桿產(chǎn)業(yè)更是給智慧顯示終端LED顯示屏帶來了新的市場。作為智慧城市建設(shè)的切入點，智慧燈桿項目在國內(nèi)多個省市已得到一定程度的布局，其中，上海市自2018年以來已建設(shè)智慧桿1.5萬根；深圳市現(xiàn)已建設(shè)智慧桿2450根，并爭取2020全年多功能智能桿達4500根；廣州市明確提及到2022年建成智慧燈桿3.4萬根，到2025年建成8萬根……作為智慧燈桿顯示的重要窗口，LED燈桿屏可利用和發(fā)展的空間巨大。

大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè)

我國計劃把大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè)，寫入“十四五”規(guī)劃，計劃在2021-2025年期間，在教育、科研、開發(fā)、融資、應(yīng)用等各個方面，大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè)，以期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主。第三代半導體以氮化鎵（GaN）、碳化硅（SiC）等寬禁帶半導體材料為基礎(chǔ)，是新型半導體照明、射頻微波器件及、高功率密度電力電子器件的核心，可廣泛用于新型照明、5G、新能源汽車、智能電網(wǎng)、軌道交通、智能制造、雷達探測等諸多行業(yè)。

盡管國內(nèi)第三代半導體產(chǎn)業(yè)與美國、日本、歐洲等地相比仍處于起步階段，但未來政策利好無疑將引發(fā)產(chǎn)業(yè)投資熱潮，而碳化硅、氮化鎵原材料的發(fā)展將成為LED顯示產(chǎn)業(yè)向前跨越的主要推動力。

標準體系建設(shè)

隨著4K、8K電視以及各類超高清內(nèi)容的普及，超高清視頻產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。2020年5月21日，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局引發(fā)《超高清視頻標準體系建設(shè)指南（2020版）》，提出到2020年初步形成超高清視頻標準體系，制定急需標準 20 項以上，重點研制基礎(chǔ)通用、內(nèi)容制播、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)標準及測試標準。10月14日，在第八屆中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會的“5G視聽技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新”分論壇上，中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CUVA）發(fā)布了《5G＋8K超高清國產(chǎn)化白皮書》，系統(tǒng)梳理了5G+超高清端到端產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化狀況，為產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的國產(chǎn)廠家自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)同提供方向參考，為中國早日完成5G+8K的產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化構(gòu)建提供信息助力。

LED顯示，尤其是Mini/Micro LED顯示在顯示效果、響應(yīng)速度、穩(wěn)定可靠、節(jié)能環(huán)保等方面具有顯著優(yōu)勢，是超高清視頻顯示的重要代表。政府和行業(yè)發(fā)布的各類標準既是超高清視頻產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的體現(xiàn)，又對該產(chǎn)業(yè)的顯示載體提出了更高的要求，進而倒逼Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。《超高清視頻標準體系建設(shè)指南（2020版）》指出，預(yù)計到2022 年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將超過4萬億元。未來LED顯示將在超高清視頻中大有可為。

《異步LED顯示屏播放器通用技術(shù)要求》團體標準公開審議

標準的制定和發(fā)布，有利于進一步完善LED顯示相關(guān)標準體系的建設(shè)，引領(lǐng)行業(yè)的健康發(fā)展。截至目前，關(guān)于LED顯示屏的標準中已發(fā)布和實施的包括5項國家標準、8項行業(yè)標準、7項地方標準和2項團體標準。2020年4月，全國平板顯示器件標準技術(shù)委員會在深圳組織召開《室內(nèi)LED顯示屏光舒適度評價要求》等兩項國家標準研討會，首次從國家標準的層面提升對LED顯示屏光舒適度的認知。5月，由中國光學光電子行業(yè)協(xié)會LED顯示應(yīng)用分會標準委員會牽頭、組織發(fā)起的《異步LED顯示屏播放器通用技術(shù)要求》團體標準進行公開審議。該標準對異步LED顯示屏相關(guān)術(shù)語、定義、縮略語和符號進行了界定，并提出了相關(guān)技術(shù)要求，具有行業(yè)代表性和權(quán)威性。另外還有《戶外SMD白燈P10顯示屏能效限定值及能效等級》《室內(nèi)小間距發(fā)光二極管產(chǎn)品系列型譜》《室內(nèi)一體化LED顯示終端通用技術(shù)要求》《LED球場周邊屏》等21項團體標準正在制定中，行業(yè)骨干企業(yè)利亞德、洲明、艾比森、奧拓電子、三思、希達電子等都在積極參與團體標準的制定工作。

RCEP & 中歐協(xié)議

2020年11月15日，區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）正式簽署。這是繼WTO之后，中國簽訂的又一個重要貿(mào)易協(xié)定。RCEP包括東盟10國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭，涵蓋22億人口，2019年總GDP占全球三分之一，貿(mào)易額占全球貿(mào)易總額的27.4%，是目前全球規(guī)模最大的貿(mào)易協(xié)定，是東亞經(jīng)濟一體化建設(shè)近20年來最重要的成果。而在12月30日晚，中歐領(lǐng)導人宣布如期完成中歐投資協(xié)定談判，結(jié)束歷時7年的“長跑”。這一2020年的年末“彩蛋”，是中歐關(guān)系向前邁進的一大步，對雙方意義重大。

RCEP的正式簽訂和中歐協(xié)議的完成，意味著東南亞市場、澳洲市場、歐洲市場的進一步打開。對于LED顯示應(yīng)用行業(yè)來說，東南亞市場是當前全球增長最穩(wěn)定的新興市場，近年來LED顯示產(chǎn)品面向東南亞的出口額也逐漸上漲。隨著東南亞市場經(jīng)濟水平的提升以及歐洲、澳洲經(jīng)濟的恢復，中高端LED顯示產(chǎn)品將迎來發(fā)展機遇。

此外，兩大協(xié)議簽署后的一系列利好措施，如關(guān)稅降低等，將有利于LED顯示企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和降低成本，重新開啟對外交流的大門，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

小結(jié)：綜上所述，2020年，在新冠疫情的影響下，LED顯示應(yīng)用行業(yè)外銷受阻，國內(nèi)渠道市場競爭加劇，租賃市場嚴重萎縮，再加上原材料價格上漲、資金鏈斷裂等因素影響，部分企業(yè)被迫退出了LED顯示市場，LED顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值有所下降。然而，在政府政策措施的支持下，LED顯示技術(shù)在封裝、共陰、小間距、Mini/Micro LED新型顯示等方面均取得了突破和發(fā)展，LED顯示產(chǎn)品也得到了更新?lián)Q代，在戶外創(chuàng)意顯示、會議、安防和醫(yī)療等細分市場上實現(xiàn)了不同程度的增長，LED顯示應(yīng)用行業(yè)總體保持向好趨勢，向前發(fā)展。

盡管目前疫情尚未得到完全控制，2021年全球疫情發(fā)展走向也無法確定，但經(jīng)歷了一整年的乘風破浪，LED顯示行業(yè)將繼續(xù)以積極的面貌和勇于創(chuàng)新、不畏艱難的姿態(tài)迎接2021的發(fā)展！