我國安防行業(yè)起步于上世紀70年代末到80年代初，并圍繞著視頻監(jiān)控技術的改革創(chuàng)新而不斷升級。行業(yè)從“看得見、看得遠、看得清到看得懂”，一共經(jīng)歷模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡高清監(jiān)控和智能監(jiān)控4個階段，每一階段的突破，都由上游技術革新引領。
2016年后隨著網(wǎng)絡傳輸深度學習算法和芯片性能的提升，安防行業(yè)開始步入“看得懂”的智能化時代，人工智能賦能安防，各類基于人工智能技術的垂直應用不斷涌現(xiàn)。
根據(jù)中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會的預測，未來幾年國內外對安防技術產品的基本建設需求、系統(tǒng)的升級換代需求以及新業(yè)態(tài)的拓展，都將保持穩(wěn)定增長的趨勢。
預計“十三五”期間中國安防行業(yè)經(jīng)濟增長將保持在10%-12%之間，2020年行業(yè)經(jīng)濟總收入將達到8,000億元左右，安防行業(yè)增加值將達到2,500億元左右，2022年我國安防行業(yè)市場規(guī)模有望破萬億。
安防產業(yè)鏈主要分為四個部分：上游、中游、下游、終端。
一、上游
上游為關鍵零部件、芯片和算法，主要包括圖像傳感器廠商、光學鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等。
其中芯片為主要行業(yè)壁壘，多為國外廠商所壟斷。當前安防監(jiān)控領域最主流的深度學習芯片方案是GPU，基本被英偉達掌控，國內的GPU芯片方案尚無較大進展。但考慮到GPU方案存在成本、效率、功耗三方面的瓶頸，針對推理階段并非較好選擇。
目前ISP、IPCSoC、DVRSoC和NVRSoC四類芯片均已實現(xiàn)了較大程度的國產化替代，主要廠商有華為、海思、富瀚微、中星微等。
隨著智能計算的不斷前移，不少安防產業(yè)鏈企業(yè)著重開發(fā)FPGA/ASIC智能芯片，如深鑒科技的DPU芯片(FPGA)、北京君正的NPU協(xié)處理器(ASIC)、寒武紀的AI服務器芯片(ASIC)等，這些芯片在不同程度上解決了行業(yè)痛點，應用前景廣闊。
光學鏡頭已基本實現(xiàn)了國產化，具體廠商有舜宇光學科技、聯(lián)合光電等企業(yè)。圖像傳感器和存儲器還主要依賴國外進口。
圖像傳感器目前正處于CMOS全面替代CCD的階段，索尼、三星和豪威三巨頭的市場占有率達到了72%，國內的CMOS傳感器廠商有思比科、格科微等，產品主要用于中低端消費類電子領域，與國外廠商還存在一定的差距。
當前，安防行業(yè)正處于網(wǎng)絡高清階段尾聲和智能階段的起點，市場上高清攝像機、網(wǎng)絡攝像機分別占比76%、24%，智能攝像機的比例不足1%。
安防攝像頭的更換周期大概為3-5年，目前，市場上高清攝像機基本已取代標清攝像機，未來幾年內，智能攝像機的替代更新，將成為安防行業(yè)在一線城市的主要增長點。
隨著智能化與安防行業(yè)緊密結合，各種類型的AI芯片正快速向安防監(jiān)控各環(huán)節(jié)滲透，但高性能AI芯片仍以國外為主導。
中游：安防軟硬件產品提供商，占據(jù)安防行業(yè)最重要的地位
其中以海康威視、大華股份、宇視、科達、東方網(wǎng)力等一直以產品和解決方案為核心的安防廠商，依托著技術、資源和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)場景應用端口。
根據(jù)IHS Markit新的報告，全球視頻監(jiān)控設備行業(yè)在2019年再次實現(xiàn)強勁增長，達到近200億美元。2015年、2016年的增長率為3.9%、1.9%，2017年至2019年的增長更為強勁，增長率維持在9%左右。
2019年，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模達到93.5億美元，同比增長16.9%，2012年至2019年年均復合增長率為12.2%。
根據(jù)2018年A&S排名，國內的�？低暷壳耙呀�(jīng)在全球十大安防品牌中排名第1，大華股份排名第三。行業(yè)整體的毛利率緩步走低，行業(yè)巨頭效應明顯，大華股份和�？低晝纱缶揞^市場份額持續(xù)擴大，引領行業(yè)發(fā)展，中小廠商只能專注于特色產品和服務，逐漸滲透。
單從視頻監(jiān)控硬件產品來看，其產業(yè)鏈上游主要有光學鏡頭、熱成像Sensor、視音頻/AI算法提供商、集成電路設計及制造商，其中以DSP、CCD、GPU/FPGA/ASIC人工智能芯片等為代表的半導體技術進步對視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展方向影響重大。
安防視頻監(jiān)控產品的下游主要是安防工程商、經(jīng)銷商和公安、金融、交通等終端行業(yè)用戶，應用場景碎片化。
隨著中游企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，大部分龍頭廠商逐步涉足下游的系統(tǒng)集成、工程建設、渠道銷售和運營服務，形成具有全產業(yè)鏈和尾部產業(yè)鏈優(yōu)勢的安防廠商。
下游
安防行業(yè)下游主要為具有項目資源且技術壁壘較低的銷售渠道商、項目集成商、工程建設服務商、和運營服務商，負責安防產品的銷售和整體項目集成與運營。
隨著行業(yè)集中度的不斷加強，中游擁有技術、資源、規(guī)模優(yōu)勢的安防廠商不斷搶占下游市場。目前，安防產業(yè)鏈中下游正趨于融合趨勢。
終端
應用領域落地到政府、具體行業(yè)和居民家庭，踏入全民安防的時代�；ヂ�(lián)網(wǎng)與安防行業(yè)的結合，在技術層面上也幫助了傳統(tǒng)安防企業(yè)打開民用安防市場，使得家庭安防系統(tǒng)可以將智能鎖，智能攝像頭，紅外入侵探測器，聲光報警器等設備組成一個安防監(jiān)控網(wǎng)絡，并與用戶手機相連。
近年來，隨著智能化成為行業(yè)大趨勢，智能安防也逐漸成為安防企業(yè)轉型升級的方向，在安防行業(yè)占比將越來越大。計算機視覺行業(yè)市場構成中，安防行業(yè)占比68%。因而可以說安防也是人工智能落地的主賽道產業(yè)。
隨著全球疫情逐步得到控制，海外安防需求已現(xiàn)回暖趨勢。國內來看，近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出臺各自的新型基礎設施建設實施方案，進一步推動“新基建”的落地。從已有落地方案來看，智慧安防也是新基建重要落地方向。同時，商業(yè)端大企業(yè)加速數(shù)字化轉型，訂單韌性較足。
